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数字经济系列报告(二)行业深度:“东数西算”奠定数字经济发展

发布日期:2022-03-17 13:46   来源:未知   阅读:

  《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称“规划”)提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。“东数西算”是《规划》之后首个落地性措施,也是完成数字经济发展的重要基础,具体来看“东数西算”规划了八大枢纽建设,主要分为两类:1)及时响应:京津冀、长三角、成渝、粤港澳四大枢纽,所在地人口密集、数据流量大,以需求为导向;2)后台处理:内蒙古、宁夏、甘肃和贵州枢纽,土地、绿电资源丰富,气温较东部低,数据与算力中心成本较低,具备资源优势。同时建设十大数据中心集群辅助枢纽运转。

  “东数西算”一方面可以实现东西部资源互补,另一方面可以促进数据要素的流转和进一步价值挖掘。根据我们测算,从成本端来看,“东数西算”模式持续至2025年,可以直接节省超3000亿元的数据中心电力成本以及约1000亿元的土地成本。从产业效益来看,乐观假设下,“十四五”期间受益于“东数西算”的数字产业化规模有望达25万亿,产业数字化规模达102万亿,整个数字经济规模达近150万亿元。向更长期看,我们认为其中产业数字化规模将更快速地提升,数字化和产业的融合是核心方向。

  我们认为,“东数西算”是供给先行的政策,需求的适配将是实现“东数西算”真正赋能数字经济发展的重要一步。具体从产业来看,我们认为需求主要来自于三方面:1)云计算:IaaS层中计算密集型和存储密集型模式以及SaaS和PaaS层大量的非即时响应分析均可以实现“西算”,约占整个云计算比例的50%。2)人工智能:未来5年60%的新增算力需求都将来自人工智能,其中大量非实时的算力需求,例如画面渲染、大数据分析等均可以实现“西算”。3)数据交易:超大规模的的数据要素市场需要庞大的底层隐私计算算力,而隐私计算消耗算力是普通计算的数倍乃至数十倍。

  我们认为,“东数西算”工程的落地最直接利好的是需要进行大量冷数据处理的产业,即云计算和人工智能。